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武汉2017年房地产市场 综合分析之二(土地篇)

2017-12-27
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1、土地总供应量增加 主城区供应占比近六成

2017 年武汉累计推出地块 181 宗,较去年增加 19 宗,土地供应面积 1150.34 万㎡,同比增加30.56%。从总量上看,为近四年以来最高值,其中居住类用地供应877.10万㎡,较16年增加46%,合计占比为76%,较16年增加6个百分点。纯商办用地供应178.67万㎡,同比增加5%,供应占比较16年减少3个百分点,降至16%。

从供应区域来看,主城区供应量达到91宗,较去年增加7宗,供应土地面积约678.46万方,较去年增加约27个百分点,合计约占武汉市总供应面积的59%,占比同比下滑2个百分点。主城区中洪山区的供应量最大,达到201.77万㎡,其次是东湖高新区和经济开发区,供应量分别为 167.46 万㎡和 105.33 万㎡。远城区中新洲区供应量最大,为 114.62万㎡,排在全市第四位。全市各行政区中,仅有东湖风景区今年仍无土地供应。

2、土地成交量持续增加 居住用地楼面均价小幅回落

2017年,武汉土地市场的成交量持续上升。今年武汉市累计成交178宗土地,较去年增加17宗,成交面积达1104.53万㎡,较去年增加约34个百分点。今年居住用地成交110宗,成交土地面积886.17万㎡,较16年大幅增加59.43%,其中主城区居住用地成交占比约 59%,达到 522.28 万㎡,较去年大幅增加 54.91%。

2017 年土地市场楼面地价小幅下滑。17 年居住类楼面地价降至 4992 元/㎡,同比小幅下降 1 个百分点。全市整体的溢价率降至 11.23%,较去年下降 42.55%。2017 年有 56宗居住地块溢价成交,其中有5宗地块溢价率达到100%,由于2017年土拍推出熔断机制,因此未再出现溢价率超过100%的情况。

3、土拍市场政策调控从严 房企竞争白热化不减

自2016年8月起,武汉土拍市场共计有6次政策变化,具体表现在提高竞买保证金、

设置土拍细则、设置最高限价、出台一次性报价、拆分巨无霸地块等。尽管政策调控不断从严,但由于品牌房企对武汉市场的看好,武汉土地市场竞争依旧激烈,从各区域土地成交情况来看,2017年江汉、硚口、武昌、江岸、青山、新洲、蔡甸和汉南八个区域楼面单价创新高,受最高限价的影响,2017年武汉土拍市场的溢价率得到明显控制,最高溢价率不超过 100%。

P(2016)151号地块位于江汉区青年路与雪松路交汇处,紧邻环贸ICC,地处江汉区的核心地段。2017年1月24日,由中海地产力挫万科、招商、越秀、华发等房企,以总价28.64亿元,楼面价19095元/㎡竞得该地块,从而刷新了江汉区的楼面单价纪录,并且创下 2017 年全市楼面单价最高纪录。该地块净用地面积 2.71 万㎡,规划建筑面积 15 万㎡,其中居住面积 6.86 万㎡,商业面积 8.14 万㎡,容积率为 5.54,地块规划有两栋 180米+超高层公建,而且竞得人须引入一家以上(含一家)取得“一行三会”颁发的金融许可证的全国性金融机构区域总部。

备受关注的 P(2016)156 号地块由原汉正街东片 P(2016)124 号地块拆分后重新挂牌出让,拆分之后该地块的竞价方式发生变化,但起拍总价仍为126亿元。P(2016)156号、P(2016)157 号 地 块 关 联 搭 配 供 应 , 竞 买 人 须 同 时 参 与 两 宗 地 的 竞 买 并 分 别 报 价 ;P(2016)156 号 地 块 竞 价 达 到 出 让 指 导 价 时 采 取 “ 一 次 报 价 ” 方 式 确 定 竞 得 人 , 而P(2016)157 号地块由 P(2016)156 号地块的竞得人以起始价竞得。地块对于竞得人的开发实力及后期招商均有很高要求,最终复星集团以总价 80.1 亿元,楼面单价 15184 元/㎡竞得P(2016)156号地块,一举刷新硚口区楼面单价纪录。

远城区中,2017年新洲区利好不断,得益于滨江深水港的天然优势,阳逻成为武汉北最大的产业带和经济开发区,无论是地铁21号线的开通还是江北快速路,都将加速阳逻与武汉主城的产城融合和一体化,区域前景将不可同日而语。因此该区域今年在土地市场表现抢眼,全年住宅用地共计出让 12 宗,楼面均价达到 2872 元/㎡,较 2016 年和 2015 年分别上涨239%和184%,该区域楼面均价多次被刷新,华发一个月内第三次布局阳逻,最终以3595元/㎡的楼面单价创下新洲楼面单价历史最高记录。

    

2017年,武汉市土拍市场成交楼面价和总价前五的地块均位于主城区,其中楼面单价前五的地块分布于五个不同区域,而总价前五的地块中有三宗位于汉阳区。而在溢价率方面,由于受最高限价政策的影响,今年有五宗地块溢价率均为 100%,全部出自黄陂区和汉南区,且均为纯住宅用地。

4、八家品牌房企首次来汉拿地 多数落子远城区

2017年,外地品牌房企仍为武汉楼市的主力军,其中有8家品牌房企通过公开的招拍挂市场首次在武汉拿地,分别是金科、康桥、五矿、南山、三远、孔雀城、红星和金辉,从以上八家房企拿地的区域分布情况来看,有 8 宗地块位于远城区,其中新洲区和黄陂区各3宗,蔡甸区和江夏区各1宗,而主城区仅有2宗,分别位于洪山区和东湖高新区。随着中心城区可开发土地的减少,外来房企通常只能先在可开发土地资源较丰富的远城区落子,再通过并购、股权置换等方式进军主城区。

5、八家房企拿地量突破百万方 拿地成本差异明显


2017年,从各企业的拿地量排名情况来看,拿地量突破百万方的八家房企中,外来房企占比更高。位居榜首的硅谷智恒以总价 8.78 亿元,楼面均价 397 元/㎡的底价竞得光谷东4宗住宅及商服用地。该地块为硅谷小镇一期,竞买人需承诺引入不少于2家(含2家)注册地位于美国硅谷的国际性孵化加速机构,引入4家以上(含4家)注册地位于美国硅谷的高科技企业的区域总部或分支机构,并提交与上述企业签订的合作协议;且要求商服部分需全部自持。硅谷小镇未来将建成集国际创新中心、孵化加速中心、金融中心、会议中心、总部经济、创新创业街区、国际人才社区、国际学校为一体的海外人才聚集区,成为东湖高新区推进国际化、完善城市功能的重要补充。

从上榜企业拿地分布情况来看,仅有地产集团和保利地产实现了多区域多项目布局,且2017年在汉拿地成本均超过80亿元。其中本土大型国企地产集团在7个区域拿下8宗宅地,其中单独拿地5宗,与百步亭、地铁集团合作拿地3宗,尽管其拿地权益面积位于第四,但后期可开发项目数量无疑将排在首位。此外,保利地产在四新、白沙洲和江夏三地落子,其中四新地块楼面价达到15606元/㎡,创区域新高,拿地成本颇高。其他上榜企业中,未来单个项目可开发的建筑面积均突破百万方,均为区域重点开发项目。

受区域和政策双重因素的影响,上榜企业在拿地成本上的差异明显,其中光谷东区域的拿地成本相对最低,其中硅谷智恒属于“带要求”拿地,后期招商及运营要求高,因此拿地成本为今年全市最低,而瑞安凭借其在商业地产方面的运营优势,以 1920 元/㎡ 的楼面价底价获得光谷东近120万方用地,未来该地块将建设成为集创新金融中心、创新创业中心和创新生活中心为一体的城市综合体。而二环内区域的拿地成本明显较高,其中复地在汉口中心拿下的汉正街地块平均楼面价突破13000元/㎡,远洋地产在汉阳中心拿下的归元寺片区地块楼面价为8773元/㎡,两宗地块的拿地成本均超过百亿。

6、土地市场小结

近年来,随着武汉百万大学生留汉计划的推进及各类人才引入政策的落地,加上城市轨道交通及对外交通条件的不断改善,招商引资和产业升级的势头更劲,房地产企业对武汉市场的预期良好,购房市场需求依旧强劲。2017年武汉土地市场争夺白热化,土地出让熔断、封顶、一次性报价、评标、竞配保障房公建、提升保证金,尽管竞拍规则越来越严格,拿地难度也越来越大,对企业整合资源和运营能力都提出了更高的要求,但依旧挡不住开发商拿地的决心和热情,热门地块动辄有十多家房企参与竞争,中心城区优质地块更加紧俏,房企争夺的硝烟从主城区蔓延至四环外,远城区土地市场的争夺愈演愈烈。

 


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